Akıllı yüzük devi Oura 2 2 milyar dolarlık halka arz için düğmeye bastı

Giyilebilir teknoloji pazarında sağlık ve fitness odaklı çözümleriyle öne çıkan Oura, halka arz süreci için resmi adımlarını attı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruda, şirketin 50 milyon hissesinin satışa sunulacağı ve bu işlem sonucunda 2,2 milyar dolara kadar fon toplanmasının hedeflendiği açıklandı. Halka arz kapsamında şirket 13,5 milyon hisse arz ederken, mevcut hissedarların 36,5 milyon hisseyi satışa çıkarması planlanıyor.

Piyasa Değeri ve Büyüme Stratejisi

Hisse başına 40 ila 44 dolar aralığında fiyatlanması beklenen halka arzın üst sınırı baz alındığında, Oura’nın toplam piyasa değerinin 14,1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Finlandiya merkezli şirket, 2025 yılındaki Seri E finansman turunda ulaştığı 11 milyar dolarlık değerlemeyi geride bırakmayı hedefliyor. Yatırımcıların teknoloji şirketlerine olan ilgisi sürerken, piyasalar üzerinde şirketin Nasdaq Global Select Market’te OURA sembolüyle işlem görmesi bekleniyor.

2013 yılında kurulan ve Oulu, Helsinki, San Francisco ile Los Angeles gibi merkezlerde faaliyet gösteren şirket, geçtiğimiz yıl 3,6 milyon adet akıllı yüzük satışı gerçekleştirdi. Cihazların sunduğu sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra, Oura Membership hizmeti 30 Haziran itibarıyla beş milyonu aşkın ücretli üyeye ulaştı. Şirketin sunduğu abonelik modeli, kullanıcılara beslenme ve gebelik takibi gibi 50’den fazla sağlık ölçümünde kişiselleştirilmiş veriler sağlıyor.

Finansal verilere bakıldığında, 30 Haziran’da sona eren dokuz aylık dönemde 1,21 milyar dolar gelir elde eden şirket, aynı dönemde 924,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Söz konusu zararın bir kısmının, imtiyazlı hisse senedi sahiplerine yapılan varsayımsal temettü ödemelerinden kaynaklandığı vurgulandı. Halka arz sürecini Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase gibi dev finans kuruluşları yönetiyor.